24 September 2024
Winterthur Consulting Group: Mit Technologie zum Erfolg
Rolf Gloors Reise mit Infront Assetmax begann schnell und entschlossen. "Es war Liebe auf den ersten Blick", so Herr Gloor. "Wir hatten morgens eine Präsentation und unterschrieben den Vertrag noch am Nachmittag." Diese Entscheidung markierte den Beginn einer Partnerschaft, die der Winterthur Consulting Group erheblich zugutekam.
Anpassung an eine sich verändernde Landschaft
Die 2007 gegründete Winterthur Consulting Group ist auf 15 Mitarbeitende angewachsen und berät Kunden in der gesamten Schweiz. "Um markt- und regulatorische Anforderungen zu bewältigen, wurde skalierbare IT unverzichtbar", erklärt Herr Gloor. Im Jahr 2014, angesichts der bevorstehenden Einführung der FINMA-Vorschriften, suchte das Unternehmen ein robustes Portfolio-Management-System und fand in Infront Assetmax die passende Lösung.
Nahtloser Übergang und Erfolg
Die Entscheidung für Assetmax von Infront erwies sich als zeitgemässer und strategischer Schritt. Herr Gloor erinnert sich, wie ihre Reise mit Assetmax im Jahr 2019 begann und das Projekt am 1. Januar 2020 live ging. Das Timing hätte nicht besser sein können. "Ab März, als sich die globale Gesundheitssituation drastisch veränderte, war es ein Glücksfall, Assetmax zu haben," so Herr Gloor. "Die webbasierte Lösung und die Umstellung unserer gesamten IT-Infrastruktur in die Cloud ermöglichten uns einen nahtlosen Wechsel zur Remote-Arbeit."
Einsatz fortschrittlicher Technologie
Herr Gloor betont die signifikante Entwicklung von traditionellen Systemen zu modernen, datengetriebenen Lösungen. "Heutzutage ist es schwer, sich den Alltag eines Finanzprofis ohne moderne Finanzinformationssysteme vorzustellen." Die Integration von Infront Assetmax mit verschiedenen Datenquellen und die Fähigkeit zur Prozessautomatisierung waren entscheidend.
Die Winterthur Consulting Group nutzt jetzt auch Infronts kuratierten Datenkatalog zusammen mit Assetmax und kann so entsprechende Synergien nutzen.
Automatisierte Prozesse verhindern Redundanzen und reduzieren Fehler, erfüllen regulatorische Anforderungen und ermöglichen es uns, unser Geschäftsmodell zu skalieren.
Vorantreiben neuer Schnittstellen
Die Winterthur Consulting Group war Pilotkunde für die OpenWealth-Auftragsschnittstelle mit der Zürcher Kantonalbank. Diese Schnittstelle ermöglicht eine nahtlose Datenübernahme und Handelsausführung direkt innerhalb von Assetmax, was die Abläufe erheblich vereinfacht. "Wir sind stolz darauf, zu diesem Erfolg beigetragen zu haben," fügt Herr Gloor hinzu.
Kontinuierliche Verbesserung und Compliance-Erfolg
Assetmax von Infront hat die Winterthur Consulting Group dabei unterstützt, regulatorische Compliance zu erreichen. "Die diesjährige AML- und Verhaltenskodex-Revision wurde mit Bravour bestanden, auch dank Assetmax!", berichtet Herr Gloor stolz.
Er hebt auch zukünftige Bestrebungen hervor, darunter die Integration proprietärer Signale in Infront Assetmax und die Erweiterung von Auftragsplatzierungs-Schnittstellen mit anderen Depotbanken. "Die Eliminierung manueller Prozesse zwischen nicht verbundenen Systemen reduziert Fehler und erhöht die Effizienz," erläutert er.
Fazit
Herr Gloors Erfahrung mit Infront Assetmax zeigt eindrücklich, wie transformative die richtige Technologie sein kann.
Wir können uns unseren Alltag ohne Infront Assetmax nicht mehr vorstellen. Es ist ein unverzichtbares Tool, das unser Wachstum fördert und uns hilft, die hohen Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen.
