NACHRICHTEN

Was passiert, wenn ein Wealth Manager sich weigert, Administration als Preis für Wachstum zu akzeptieren? Er setzt auf Automation, lagert die Reconciliation aus und verwandelt einen Kostenblock mit Infront Assetmax in einen echten Geschäftsvorteil.

Die Story

Der Market-Shift

In einem Umfeld, in dem Wealth Manager durch sinkende Margen, Compliance-Lasten und den Anspruch der Kunden auf nahtlosen Service unter Druck stehen, ist „Business as usual“ keine Option mehr. Veraltete Systeme, die auf manueller Admin und Spreadsheets basieren, ermöglichen kein Wachstum, sie bremsen es aus.

Das alte Spiel, das scheitert

Für GLSO waren manuelle Tasks allgegenwärtig: Data Entry, Reconciliation und Portfolio-Processing. Jede Stunde Admin bedeutete Kosten, Risiko und Ablenkung.

Skalierung hieß bisher: mehr Headcount, mehr Prozesse, mehr Komplexität. Sie erkannten früh, dass dies ohne ein zentrales Portfolio Management System nicht nachhaltig ist.

Der Weckruf

2014 entschied GLSO: Wir werden nicht wachsen, indem wir reine Verwaltungsstellen schaffen. Sonst opfern wir Marge, Schnelligkeit und Fokus. Diese Dringlichkeit beendete den Stillstand. Sie benötigten ein System, das den Betrieb auf eine andere Art skalierbar machte, nicht größer, sondern intelligenter.

Der neue Ansatz

Anstatt mehr Personal einzustellen, entschied sich GLSO für Automatisierung und Auslagerung. Das Ziel war es, Betriebsabläufe aufzubauen, die weniger unnötige Eingriffe, weniger manuelle Durchläufe und weniger Schnittstellen erfordern. Die Plattform musste einfach sein, kein Ungetüm in der Umsetzung, und der Partner musste wirklich liefern.

Warum sie Infront Assetmax wählten

• Der Fit: Passt zur Größe und Ambition von GLSO, mächtig für Wachstum, schlank in der Execution.
• Usability: Stabil und intuitiv, das Team konnte das System ohne jahrelange Anlaufschwierigkeiten adoptieren.
• Partnerschaft statt Vendor: Ein Partner, der die Reconciliation auslagert, die Operations steuert und die Plattform zum Backbone macht.

Die Transformation 

Heute arbeitet GLSO anders: Das Portfolio Management läuft auf Infront Assetmax, Reconciliation und Backoffice sind an Infront ausgelagert. Reine Admin-Jobs sind fast verschwunden, Insights wurden verbessert, das Risiko reduziert.

Der impact

• ~30% Kostenreduktion durch Automation und Outsourcing.
• Weniger Mitarbeiter in repetitiven Tasks, mehr Mitarbeiter mit Fokus auf Clients und Wachstum.
• Operatives Risiko deutlich gesenkt durch konsistente, automatisierte Prozesse.

Was als Nächstes kommt

GLSO konzentriert sich nun darauf, kundenorientierten Mehrwert zu schaffen: mobiler Zugriff auf Portfolios, Service-Funktionen zur Selbstverwaltung (wie ID-Upload oder Erneuerungen) sowie die fortlaufende Zusammenarbeit mit Infront, um die Wertschöpfungskette zu erweitern.

Die Message an Wealth Manager

Wenn Sie als Wealth Manager bereit sind, den „Admin-Bloat“ gegen operative Klarheit und Wachstum zu tauschen, ist dies Ihr Weg. Wählen Sie ein System, das Sie adoptieren können, einen Partner, dem Sie vertrauen, und bauen Sie das „neue Spiel“, anstatt das alte weiterzuspielen.

Q&A Snapshot 

Warum der Wechsel zu Infront Assetmax?

Sie mussten Wachstum und Kosteneinsparungen ermöglichen, ohne ein großes Verwaltungsteam aufzubauen.

Warum war der Schritt wichtig?

Weil Wachstum und Margendruck keinen Aufschub dulden. Die manuelle Verwaltung war eine Bremse, das Risiko stieg. Sie entschieden sich, jetzt zu handeln, nicht später.

Welchen Mehrwert sieht GLSO?

• ~30% Kosteneinsparungen im Backoffice-Betrieb
• Deutlicher Abbau von administrativen Rollen
• Kernprozesse laufen auf einem System, dem sie vertrauen
• Mehr Zeit für die Kundenbetreuung, weniger Zeit, die in Prozessen feststeckt

Warum Infront Assetmax?

• Fit für die Firmengröße.
• Simple, stabile Plattform.
• Ein Partner, der das Outsourcing von Backoffice und Reconciliation stemmen kann.