Portfolio Management & Advisory

Vereinfachen Sie Arbeitsabläufe, maximieren Sie Ihr Potenzial

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Portfolio Management & Advisory Solutions, optimiert für effiziente Arbeitsabläufe bei unabhängigen Vermögensverwaltern, Family Offices und Banken.

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Neugestalten und unterstützen

Unsere Vermögensverwaltungslösungen bieten eine unvergleichliche Kombination aus Multi-Depot-Portfolioverwaltung, konformem CRM, fortschrittlichem Trading und dynamischer Kundeninteraktion, die den Marktstandard neu definieren.
Massimo Ferrari
Head of Portfolio Management & Advisory solutions, Infront

Von der Kundenintegration bis zum täglichen Betrieb

Unsere Portfolio Management & Advisory Lösungen optimieren das Kundenmanagement von der Integration bis zur Berichterstattung und gewährleisten Effizienz und Konformität in jedem Schritt

  • Portfolio management & reporting

  • Advisory & CRM

  • Kundenbindung

  • BPO services

  • Regulatory compliance

Werden Sie Teil des Infront-Ökosystems

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Infront WealthTech-Lösungen ermöglichen es Vermögensverwaltern, ihr Portfolio- und Beratungsangebot mit dem vollen Spektrum der Infront-Dienste zu erweitern:

  • Kuratierter Datenkatalog

  • Leistungsstarke Tools für Marktdaten und Analysen

  • Risiko- und Bewertungsdienste

  • Order Management und Anbindung an Depotbanken

WEALTH PORTAL

Spitzenklasse in der Kundenbindung

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Wealth Portal ist unsere White-Label-, Cloud-basierte Webanwendung, maßgeschneidert, um Endkunden den Zugriff auf Portfolioinformationen zu ermöglichen, Dokumente zu teilen und eine nahtlose Kommunikation zu erleichtern

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Verwalten von komplexen Portfolios

Einfache Einsicht und managen von Portfolios inklusive:

  • Investitionsziele und Einschränkungen Vermögensallokation

  • Performance, Aussetzungen und Vermögensüberblick

  • Risikoanalyse

  • Model portfolio rebalancing and Ordermanagement

  • Konsolidierung von Multi-Custodys und Transaktionsabwicklung über FIX

  • Support für non-bankables, wie private equity

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Einhaltung der Vorschriften

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  • MiFID II und FinSA kompatibles CRM mit KYC-Investorenprofilformularen und Dokumentenverwaltung

  • AML-Unterstützung, einschließlich Flow-of-Fund-Checks, Risikoberechnungen und PEP-Checks

  • Nachhaltigkeits and appropriateness checks

  • Vollständiges Protokoll

  • EU GDPR und Swiss Data Protection Gesetz compliant

Rechnungsstellung optimieren und Reporting aufwerten





Rechnungsstellung

  • Management- und Performancegebühren berechnen und parametrisieren
  • Kundenrechnungen ausstellen


Kundenreporting

  • Moderne, konfigurierbare Kundenreports in mehreren Sprachen erstellen
  • Reports an Corporate Identity anpassen
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BPO services

Datenexzellenz auslager

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Unsere Outsourcing-Services für Datenmanagement umfassen:

  • Automatische Erkennung, Korrektur, Anreicherung und Normalisierung von Daten

  • Manuelle Eingriffe für nicht-standardisierte Bankinformationen, wie verschiedene Formate von Unternehmensaktionen

  • Umfassende Datenmanagement-Services für tägliche Qualitätskontrollen

  • Einzigartige, transaktionsbasierte Abstimmung für präzise Portfolioanalysen

APIs für professionelles E-Banking





Umfassenden Zugriff auf Vermögensverwaltungsfunktionen via Web-Service-APIs bieten.


Features: 
 

  • Datenkonsolidierung über mehrere Verwahrstellen, Transaktionssimulation und Rebalancing
  • PEP-Checks, Fondsflussprüfungen, KYC-Validierung und verschiedene Finanzberechnungen
  • Ideal für die Erstellung von E-Banking-Plattformen für Fachleute oder Online-Investmentportale
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