NACHRICHTEN
16. Juni 2026
KI für Vermögensverwalter: Infront startet MCP & Agentic Workspace
Vermögensverwalter verbringen zu viel Zeit mit ihren Systemen und zu wenig mit ihren Kunden. Die Vorbereitung eines einzigen Termins kann einen halben Tag kosten, weil Daten aus Portfolios, CRM und Märkten zusammengesucht werden müssen, bevor das Gespräch überhaupt beginnt. Gerade die Arbeit, die wirklich Mehrwert schafft, wie zum Beispiel die Beratung und das Urteilsvermögen, kommt dabei oft zu kurz.
Deshalb bringen wir KI in die Infront-Lösungen, um Investmentprofis von Routineaufgaben zu entlasten und diese Zeit für wertvollere Arbeit freizumachen.
Wir freuen uns, dass unser neuer MCP-Server und der Agentic Workspace jetzt bei Infront-Assetmax-Kunden im Pilotbetrieb sind. Am 30. Juni stellen wir beide Lösungen in einem interaktiven Live-Webinar vor.
MCP: Mit Claude, ChatGPT und mehr auf Ihre Daten zugreifen
Mit dem Infront MCP-Server stellen Sie Ihren Assetmax-Daten Fragen auf Deutsch, Englisch oder Französisch und erhalten die Antwort in Sekunden, direkt aus Ihren eigenen Portfolio- und Kundendaten.
MCP ist ein offener Standard, der Ihre Daten mit KI-Tools wie Claude, Copilot oder ChatGPT verbindet. Die Einrichtung ist unkompliziert und Sie können es einfach mit unserem MCP verbinden und sofort loslegen.
Ihr alltäglicher KI-Assistent, direkt verbunden mit Ihren Assetmax-Daten
Sie können zum Beispiel fragen, welche Kunden am stärksten in einem fallenden Sektor engagiert sind, oder eine Rebalancing-Notiz auf Basis der jüngsten Aktivitäten eines Kunden anfordern, ohne die übliche Suche über mehrere Ansichten hinweg.
Agentic Workspace: Lassen Sie ihn die Arbeit erledigen
Der Agentic Workspace geht noch einen Schritt weiter. Statt eine Frage zu beantworten und Ihnen die nächste Aufgabe zurückzugeben, erledigt er die Aufgabe selbst. Er kann Aufgaben eigenständig von Anfang bis Ende übernehmen.
Lassen Sie den Agentic Workspace einen Kundentermin vorbereiten und das Briefing liegt bereit. Teilen Sie anschließend Ihre Notizen, und er verfasst das Kontaktprotokoll und legt es ab. Geben Sie ihm einen Bankauszug, und er extrahiert die Positionen und aktualisiert die Datensätze.
Der Agentic Workspace umfasst mehr als 40 Agenten für alltägliche Aufgaben in der Vermögensverwaltung, die ihre Ergebnisse über 19 bidirektionale Integrationen direkt nach Assetmax zurückschreiben.
Keine Entscheidung wird ohne menschliche Bestätigung an KI delegiert und alle Tools sind so konzipiert, dass sie zentrale Schweizer und EU-Vorgaben erfüllen. Mehr dazu weiter unten.
Routineaufgaben mit Agenten automatisieren, vom täglichen Briefing bis zum Quartalsbrief
Mehr Zeit für Kunden, mehr Vertrauen in die Zahlen
Der Nutzen ist einfach: gewonnene Stunden und mehr Vertrauen in das, worauf Sie Ihre Entscheidungen stützen.
Wenn ein Kunde anruft, ist die passende Antwort in Sekunden verfügbar. Berichte und Briefe gehen pünktlich raus, weil Agenten sie nach Ihrem Zeitplan automatisch erstellen. Das Management sieht in Echtzeit, wie sich das Portfolio entwickelt. Und die gewonnene Zeit fließt dorthin zurück, wo sie hingehören: zu den Kunden und zu dem Urteilsvermögen, das nur Sie einbringen können.
Sie können sich dabei auch auf die Ergebnisse verlassen. Da der Agentic Workspace mit Ihren eigenen Daten arbeitet und zu jeder Antwort die Quelle anzeigt, handeln Sie auf Basis von Fakten statt Vermutungen. Ein generischer Chatbot kann das nicht bieten, ohne Zugriff auf Ihre Systeme und ohne Nachweis, woher seine Antwort stammt.
Entwickelt für FINMA, nDSG und den EU AI Act
Für regulierte Unternehmen ist jedoch ein Tool nutzlos, wenn die Compliance nicht stimmt. Beim AI Workspace ist sie gegeben.
Zu den zentralen Sicherheits- und Compliance-Funktionen gehören:
- Hosting in der Schweiz oder der EU: Kundendaten bleiben im Land Ihrer Wahl und werden nie zum Training externer Modelle verwendet
- Audit-Trail: Jede Aktion wird protokolliert und ist prüfbar, einschließlich der vollständigen Begründungskette
- Datenschutz: Alle Identifikatoren werden vor dem Zugriff externer Modelle entfernt
- Menschliche Kontrolle: Alle Aktionen erfordern eine Bestätigung über „Human in the Loop“-Gates (HITL)
- Regulierungskonform: Konform mit FINMA, nDSG und dem EU AI Act. ISO-27001-zertifizierter Auftragsverarbeiter
Compliance ist kein Feature. Sie ist die Grundlage des KI Workspace.
KI für Trading und Marktdaten
Diese neuen KI-Module sind erst der Anfang. Wir bauen KI dort in unsere Lösungen ein, wo sie für unsere Kunden einen echten Mehrwert schafft. Denselben Ansatz weiten wir auf unsere weiteren Lösungen aus: Wir nehmen Ihnen mehr manuelle Arbeit ab und machen Finanzdaten leichter zugänglich.
Für unsere Datenanzeige-Lösungen befindet sich ein KI-Assistent derzeit in der internen Testphase, gefolgt von einem Pilotprojekt für Nutzer von Investment Manager. Der KI-Assistent hilft Ihnen, die Inhalte Ihrer Marktdatenübersicht einzuordnen, und führt Sie durch alle Infront-Daten und -Funktionen, auf die Sie Zugriff haben. Er stützt sich dabei stets auf unsere eigenen Daten und unterstützt Sie bei komplexen Screening-Fragen. Beschreiben Sie einfach, welche Art von Dashboard Sie möchten, und der Assistent erstellt es (nach Ihrer manuellen Freigabe). Anfang 2027 bringen wir den KI-Assistenten in unsere weiteren Trading- und Investorenlösungen, darunter das Infront Professional Terminal. Damit werden Anwendungsfälle wie die Analyse von Trading-Portfolios, KI-gestütztes Rebalancing sowie Korrelations- und Spread-Analysen möglich.
Darüber hinaus arbeiten wir lösungsübergreifend an einer Reihe generativer KI-Funktionen und -Module, die wir auf den Markt bringen werden. Sie werden Anwendungsfälle wie die Interaktion mit Ihren Daten, deren Extraktion und deren Bereitstellung über ein natürliches Gespräch statt über Menüs abdecken. Sobald die einzelnen Funktionen bereit sind, teilen wir weitere Details mit.
Was kommt, und wie Sie es verfolgen können
MCP und AI Workspace stehen allen Assetmax-Kunden ab Q4 2026 als Zusatzmodule zur Verfügung.
Wenn Sie über Neuigkeiten zu Infront-Produkten auf dem Laufenden bleiben möchten, melden Sie sich für unsere E-Mail-Updates an. Wir informieren Sie, sobald KI- und andere neue Funktionen in unseren Lösungen verfügbar werden.
