08 August 2024
Consilior AG optimiert Vermögensverwaltung mit Assetmax
Angesichts der Herausforderung, mehrere Systeme von Depotbanken zu verwalten, hat die Consilior AG, ein führendes Schweizer Vermögensverwaltungsunternehmen, 2018 Infront Assetmax eingeführt und ihre Abläufe auf eine einzige Plattform konsolidiert. Niklaus Arnosti, COO des Unternehmens und einer der fünf Partner, überwacht die tägliche Nutzung von Assetmax von Infront. Herr Arnosti nutzt die Plattform regelmäßig zur Datenverarbeitung und -abstimmung sowie in seiner Funktion als Kundenbetreuer zur Überwachung und Verwaltung von Kundenportfolios.
"Unsere Kunden, die mit mehreren Banken arbeiten, schätzen es sehr, dass wir ihnen dank Assetmax konsolidierte Vermögensübersichten inklusive Non-Bankable-Assets bieten können." – Niklaus Arnosti, COO bei Consilior
Warum Assetmax?
Im Jahr 2018 evaluierte die Consilior AG verschiedene CRM/PM-Systeme anhand eines detaillierten Anforderungskatalogs. Assetmax erwies sich als die beste Lösung, die die Anforderungen des Unternehmens erfüllte und das Team mit seinen Fähigkeiten beeindruckte.
Ergebnisse: Gesteigerte Effizienz und Kundenzufriedenheit
Die Implementierung von Assetmax ermöglichte es der Consilior AG, Arbeitsabläufe erheblich zu beschleunigen und die Notwendigkeit zu beseitigen, sich einzeln bei jeder Depotbank anzumelden. Die Plattform bietet einen umfassenden Überblick über alle Wertpapiere und Barbestände, einschließlich Non-Bankable-Assets, und vereinfacht so das Management der Kundenportfolios.
Zusätzlich zu Assetmax entschied sich Herr Arnosti für die Infront Data API, die direkt in das PMS integriert wurde, sowie für ein weiteres Marktdaten-Terminal. Dies führte zu erheblichen Kosteneinsparungen: 6 % jährlich in der Anfangsphase und bis zu einem Viertel der monatlichen Kosten in der zweiten Implementierungsphase.
Vereinfachte FINMA-Lizenzierung und Prüfungen
Der Einfluss von Assetmax geht über den täglichen Betrieb hinaus und erstreckt sich auf die Einhaltung regulatorischer Anforderungen. Herr Arnosti betont: "Unsere FINMA-Lizenzierung und unsere Prüfungen seit 2019 wurden durch die Analysefähigkeiten von Assetmax erheblich erleichtert. Ohne den Einsatz von Assetmax hätte unser zentrales Portfoliomanagement mit deutlich höheren Kosten rechnen müssen."
Verbesserter Kundenservice und Support
Assetmax ermöglicht es der Consilior AG, konsolidierte Vermögensübersichten bereitzustellen, was die Kundenzufriedenheit erheblich steigert. Die optimierten täglichen Arbeitsabläufe ermöglichen schnellere Antworten auf Kundenanfragen.
Benchmarking und Performance-Vergleich
Um eine wettbewerbsfähige Leistung sicherzustellen, nutzt die Consilior AG die öffentlich zugänglichen ARC Private Client Indices von Suggestus als Benchmarks. Diese Zahlen werden monatlich in Assetmax geladen, sodass das Unternehmen seine eigene Leistung anhand von Branchenstandards bewerten kann. Diese Funktionalität ermöglicht es der Consilior AG, die Portfolioleistung transparent und verständlich darzustellen, was einen klaren Mehrwert für die Kunden schafft. Es ist ein einzigartiger zusätzlicher Service, der Consilior im Kundenangebot auszeichnet.
Fazit
Die Einführung von Assetmax hat die Arbeitsabläufe der Consilior AG erleichtert und zu erheblichen Effizienzgewinnen und Kosteneinsparungen geführt. Die umfassende Funktionalität und der zuverlässige Support von Infront Assetmax befähigen die Consilior AG, ihren Kunden exzellenten Service zu bieten und das Unternehmen für zukünftiges Wachstum und Innovation zu positionieren.
Unsere Kunden spüren die Vorteile darin, dass wir ihnen Informationen viel schneller bereitstellen können, wenn sie anrufen oder uns besuchen
