Unsere Plattform automatisiert den gesamten Prozess:
- Datenintegration
- Berechnung regulatorischer Kennzahlen
- Dokumentengenerierung
- Workflow & Freigaben
- Distribution
- Jährliche Aktualisierung
Vollautomatisch. Konform. Skalierbar.
Altersvorsorgedepot-PIB Erstellung automatisieren. Bereit für 2027.
Neue Analyse
PIB-Methodik im Vergleich: Verbände-Vorschlag vs. Gesetzentwurf
Die finale Berechnungsmethodik für das AV-Depot ist noch offen. Die Spitzenverbände haben Änderungsvorschläge beim BMF eingereicht. Unsere Quant-Analyse vergleicht die bisherigen und neuen Ansätze mit konkreten Zahlen für acht Portfolios – damit Sie schon jetzt wissen, was die Auswirkungen für Ihre Kunden sind.
Kostenfrei, auf Wunsch mit Experten-Durchsprache
Neue Altersvorsorge-Produkte kommen mit neuen regulatorische Anforderungen ab 2027
Der integrierte Simulator von Infront
Ab 2027 werden sowohl standardisierte wie auch individuelle Altervorsorge-Depots in Deutschland zum Vertrieb zugelassen.
Für jedes Altersvorsorge-Depot müssen Anbieter regulatorisch konforme
Produktinformationsblätter inklusive:
- Risikoindikator (SRI)
- Performance-Szenarien
- Kostenausweis
- Jahresinformationen bereitstellen
Manuelle Prozesse sind dabei weder
wirtschaftlich noch skalierbar
Der AV-Depot PIB Service
Kernfunktionen
Automatische Berechnungen
SRI, Performance-Szenarien und Kostenberechnung gemäß regulatorischer Methodik.
Automatisierte Dokumentenerstellung
Regelkonforme AV-PIBs und Jahresinformationen für individuelle Depotkombinationen.
Workflow & Compliance
Zentrale Vorlagenverwaltung, Auditierbarkeit und transparente Freigabeprozesse.
Skalierbarkeit
Von 100 bis 1.000.000 Depots — gleiche Qualität und Geschwindigkeit.
So funktioniert’s
1. Datenintegration
Anbindung bestehender Systeme via API oder Datei-Upload.
2. Berechnung
Automatische Ermittlung aller regulatorischen Kennzahlen.
3. Dokumentenerstellung
Befüllung, Generierung und Archivierung der Dokumente.
4. Distribution
Bereitstellung über Banking-, Beratungs- und Vertriebssysteme.
5. Jährliche Updates
Automatisierte Aktualisierung auf Basis aktueller Markt- und Vertragsdaten.
Unterstützte Produktklassen
- Investmentfonds
- ETFs
- ELTIFs
- Euro-Staatsanleihen
Unsere Plattform automatisiert den gesamten Prozess:
- Datenintegration
- Berechnung regulatorischer Kennzahlen
- Dokumentengenerierung
- Workflow & Freigaben
- Distribution
- Jährliche Aktualisierung
Vollautomatisch. Konform. Skalierbar.
Automatische Berechnungen
SRI, Performance-Szenarien und Kostenberechnung gemäß regulatorischer Methodik.
Automatisierte Dokumentenerstellung
Regelkonforme AV-PIBs und Jahresinformationen für individuelle Depotkombinationen.
Workflow & Compliance
Zentrale Vorlagenverwaltung, Auditierbarkeit und transparente Freigabeprozesse.
Skalierbarkeit
Von 100 bis 1.000.000 Depots — gleiche Qualität und Geschwindigkeit.
1. Datenintegration
Anbindung bestehender Systeme via API oder Datei-Upload.
2. Berechnung
Automatische Ermittlung aller regulatorischen Kennzahlen.
3. Dokumentenerstellung
Befüllung, Generierung und Archivierung der Dokumente.
4. Distribution
Bereitstellung über Banking-, Beratungs- und Vertriebssysteme.
5. Jährliche Updates
Automatisierte Aktualisierung auf Basis aktueller Markt- und Vertragsdaten.
- Investmentfonds
- ETFs
- ELTIFs
- Euro-Staatsanleihen
Lösungen – zugeschnitten auf Ihre Anforderungen
Der integrierte Simulator zeigt Sparern verständlich,
wie sich Depotzusammenstellung, Förderung und Rendite auf die spätere Rente auswirken.
Ideal für:
- Beratung
- Self-Service-Strecken
- Vertriebsunterstützung
Die erzeugten Daten können direkt in die AV-PIB-Erstellung übernommen werden.
